Дивиденды

Лучшие дивиденды из списка 2020 года

В то время как некоторые компании сокращают свои дивиденды и могут привести к потере денег, другие, такие как «Достижения дивидендов», станут реальными источниками дохода в вашем портфеле. В список «Достигнувшие дивидендов» входят все компании, у которых более десяти лет подряд дивиденды увеличивались.

Инвесторы впечатлены Dividend Kings (50+ лет с увеличением дивидендов) или The Dividend Aristocrats (25+ лет), но я предпочитаю использовать Dividend Achievers Index для поиска моих следующих потенциальных инвестиций. В список входят более 250 компаний на выбор, и вы, конечно же, не хотите ждать еще 15 лет, чтобы идентифицировать Microsoft как инвестицию в рост дивидендов.

Для тех из вас, кто не знал, список «Дивидендные достижения» был представлен агентством Moody’s еще в 1979 году. Их служба для инвесторов разработала модель, позволяющую определить, какие акции являются лучшими по выплате дивидендов. В 2012 году Nasdaq выкупила бренд и разбила этот индекс на множество подкатегорий.

За прошедшие годы я построил свою собственную модель для определения компаний, которые лучше всего платят дивиденды. В основе моей инвестиционной стратегии лежал рост дивидендов. Со временем я не хотел ограничиваться коротким списком компаний и предпочел изучить более широкую группу Успешных. При правильной комбинации показателей этот список, вероятно, является лучшей отправной точкой для создания собственного портфеля роста дивидендов или, по крайней мере, для поиска следующего дополнения к этому портфелю.

Загрузить список дивидендов за 2020 год

Вот полный список всех 258 успешных компаний, взятых из Invesco Dividend Achievers ETF (PFM). Если вам нужны дополнительные показатели, более подробный список с дополнительными значениями доступен в конце этой статьи .

Загрузить список с добавленными показателями

В то время как некоторые компании сокращают свои дивиденды и могут привести к потере денег, другие, такие как «Достижения дивидендов», станут реальными источниками дохода в вашем портфеле. В список «Достигнувшие дивидендов» входят все компании, у которых более десяти лет подряд дивиденды увеличивались.
Инвесторы впечатлены Dividend Kings (50+ лет с увеличением дивидендов) или The Dividend Aristocrats (25+ лет), но я предпочитаю использовать Dividend Achievers Index для поиска моих следующих потенциальных инвестиций. В список входят более 250 компаний на выбор, и вы, конечно же, не хотите ждать еще 15 лет, чтобы идентифицировать Microsoft как инвестицию в рост дивидендов.

Для тех из вас, кто не знал, список «Дивидендные достижения» был представлен агентством Moody’s еще в 1979 году. Их служба для инвесторов разработала модель, позволяющую определить, какие акции являются лучшими по выплате дивидендов. В 2012 году Nasdaq выкупила бренд и разбила этот индекс на множество подкатегорий.

За прошедшие годы я построил свою собственную модель для определения компаний, которые лучше всего платят дивиденды. В основе моей инвестиционной стратегии лежал рост дивидендов. Со временем я не хотел ограничиваться коротким списком компаний и предпочел изучить более широкую группу Успешных. При правильной комбинации показателей этот список, вероятно, является лучшей отправной точкой для создания собственного портфеля роста дивидендов или, по крайней мере, для поиска следующего дополнения к этому портфелю.

Загрузить список дивидендов за 2020 год

Вот полный список всех 258 успешных компаний, взятых из Invesco Dividend Achievers ETF (PFM). Если вам нужны дополнительные показатели, более подробный список с дополнительными значениями доступен в конце этой статьи .

Загрузить список с добавленными показателями

После подписки на наш список рассылки вы получите эксклюзивную ссылку для загрузки списка успешных дивидендов, который включает следующую информацию:

  • Название компании
  • Код
  • Сектор
  • Дивидендная доходность
  • 5 лет. Рост дивидендов
  • 5 лет. Рост выручки
  • 5 лет. Рост EPS
  • Коэффициент выплат
  • Коэффициент выплаты наличных
  • Соотношение цена / прибыль

Финансовые данные обновляются еженедельно , но я предлагаю вам загружать их каждый квартал после того, как все компании сообщат о своих доходах (и, надеюсь, объявят об увеличении дивидендов!).

Остерегайтесь: не все успешные компании — великие компании

 

Существует множество исследований в области инвестиций, показывающих, что акции с дивидендным ростом обычно превосходят фондовый рынок. Здесь и там можно найти множество доказательств. Однако это не означает, что, если вы выберете для своего портфеля производителя дивидендов, он преуспеет. Фактически, если вы сравните ETF Invesco Dividend Achievers с общей доходностью SPDR S&P 500 (SPY) с 2006 года.

Совершенно верно, показатели дивидендов ниже, чем у S&P 500. Допуская все компании, у которых дивиденды увеличиваются только в течение 10 лет подряд, вы, очевидно, позволяете некоторым гнилым яблокам попасть в вашу корзину.

Следовательно, вам нужна методология инвестирования для просмотра списка успешных дивидендов.

Как выбрать успешных сотрудников для вашего портфолио

 

Преимущество Achievers по сравнению с Aristocrats и Dividend Kings заключается в его широкой диверсификации. Выбирать акции для роста дивидендов из списка, насчитывающего более 250 кандидатов, — роскошь. Вы найдете компании, предлагающие доходность от 0,50% до 10%. Список также охватывает все сектора.

sector allocation Dividend Achievers

Как видите, помимо недвижимого имущества и основных материалов в список получателей дивидендов входит широкий спектр ценных бумаг. Поскольку я сосредоточен на общей доходности и долгосрочном росте, я выберу больше компаний в технологическом, промышленном и потребительском секторах. Если вы хотите получать доход, здравоохранение, коммунальные услуги, услуги связи и финансовые услуги (наряду с REIT), возможно, будут лучшими вариантами..
Ключом к выбору лучших производителей дивидендов из этого длинного списка является сопоставление ваших результатов с треугольником дивидендов (рост доходов, рост доходов и рост дивидендов).

Некоторые из моих любимых достижений

Если бы мне пришлось перечислить всех участников моего портфолио, получивших дивиденды, эта статья была бы слишком длинной. Поэтому я решил поделиться с вами четырьмя своими любимыми достижениями, которые еще не входят в список Dividend Aristocrats или Dividend Kings.

Lazard (LAZ)

Сила Lazard заключается в предоставлении высококачественных консультационных услуг. ЛАЗ пытается справиться с текущим попутным ветром рынка в сфере слияний и поглощений, завоевывая долю рынка. ЛАЗ также имеет большой опыт в управлении реальными активами, который набирает популярность среди инвесторов. В настоящее время рынок обеспокоен всеми управляющими активами. Активы под управлением не растут так быстро, как раньше. Таким образом, ЛАЗ отстает от общего фондового рынка. Плата за то, чтобы Lazard управлял вашими деньгами, кажется оправданной. Их присутствие в 170 странах дает их сила, и Lazard стремится к расширению во всем мире. Кроме того, за последнее десятилетие они создали сильный бренд в Китае, что сулит хорошие перспективы для расширения их деятельности по всему миру.

Банк ОЗК (OZK)

Этот небольшой банк, демонстрирующий значительный рост, имеет прочную репутацию в сфере ссудно-сберегательного бизнеса. Как классический ссудно-сберегательный фонд, ОЗК имеет хорошие возможности для получения выгод от попутного ветра США. Я доверяю человеку, стоящему за банком. Джордж Глисон II был председателем совета директоров, главным исполнительным директором и президентом ОЗК с 1979 года. Он — прекрасный ум, стоящий за этой историей роста, и я не думаю, что она скоро закончится. Наконец, его группа Real Estate Specialties — это машина для роста кредитования. ОЗК отказывается от перегруженной кредитной деятельности, чтобы сосредоточиться на специальностях в сфере недвижимости. Поскольку строительная отрасль находится в хорошем состоянии, компания RESG должна добиться хороших результатов в будущем.

Hasbro (HAS)

Hasbro сейчас продает больше игрушек, чем Mattel, и эта тенденция не скоро закончится. Благодаря своим брендам и партнерским отношениям с цифровыми играми, Hasbro имеет прочную бизнес-модель. Однако годы потрясающего роста могут быть позади. В конце концов, количество фигурок «Звездных войн» и «Замороженных принцесс», которые вы можете продать за год, ограничено. В 2018 году Hasbro потратила 500 миллионов долларов на покупку бренда Power Rangers и 4 миллиарда долларов на приобретение eOne в 2019 году. Компания явно намерена оставаться на вершине игрушечного королевства в США. Hasbro также рассчитывает на использование возможностей eOne в области производства и распространения для продвижения своих существующих брендов, таких как Transformers., Рынок еще не уверен, что это хорошее приобретение… давайте посмотрим!

Microsoft (MSFT)

Microsoft — одна из старейших и новейших технологических компаний одновременно. Несмотря на то, что оно извлекает выгоду из сильной основной бизнес-модели, генерирующей денежный поток, руководство доказало свою способность развивать другие векторы роста. Его последний успех называется Azure, который занимает второе место среди общедоступных облачных сервисов. В ближайшие годы Azure находится на пути активного роста. Наконец, его прочные отношения с корпоративной Америкой открывают двери для дополнительных возможностей перекрестных продаж по мере расширения облачного бизнеса. Вы редко встретите компанию с таким сильным треугольником дивидендов.

Microsoft Dividend Achiever

Десятилетие роста — это еще не все

Я не могу не подчеркнуть важность того, чтобы инвестировать в компанию не зависело от какого-то одного показателя. Я не верю, что вам стоит покупать более 250 удивительных компаний. Список получателей дивидендов — очень хорошее начало, но перед принятием каких-либо решений о покупке или продаже необходим дальнейший анализ.

Сообщите мне, поможет ли этот список и как я могу его улучшить для вашего эффективного использования!

Лучшие акции на 2020 год

Проявляя осторожность и придерживаясь своего инвестиционного процесса, вы обнаружите, что некоторые из этих компаний вряд ли пострадают так сильно, если в 2020 году разразится рецессия. Самое главное, вы можете и найдут компании, которые продолжат политику роста дивидендов, пока цена их акций временно снижается. Я проверял свою методологию за последнее десятилетие. Инвестиции в рост дивидендов работали даже в 2018 году, когда рынок падал двузначными числами.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *